东莞外贸2009年回顾与2010年展望

时间:3/2/2010 2:42:39 PM

东莞外贸2009年回顾与2010年展望

东莞,毗邻港澳,上世纪八十年代以来依靠独特的地理区位优势,以“三来一补”和加工贸易写就了经济发展传奇:以不到全国0.03%的土地、0.6%的常住人口,创造了超过全国1%的生产总值、财政收入、储蓄存款以及4%的进出口总额,如今的东莞已经成为一个以加工贸易闻名全球的新兴工业城市,一个流光溢彩、团结上进的都市。

2008年下半年,全球金融危机的爆发与我国经济结构调整不期而遇,使我国外贸行业遭受严重冲击,东莞作为我国对外贸易重要城市之一,外贸依存度高,在这一轮国际经济潮起潮落中,亦大受影响。

盘点2009年,金融危机负面影响尚在蔓延、几大国际知名汽车厂商倒闭、铁矿石谈判风云再起、国际原油成品油价格急涨急跌、丹麦哥本哈根气候大会无果而终,凡此等等皆为这一年的不平凡做了最深刻的注脚。历数2009年的外贸热门词汇,危机、升值、企稳、回暖这些词汇串起了全年外贸发展峰回路转、跌宕起伏的过程:从经济危机的轰轰浓烟中启程,1月份就以近5成的深跌开启全年大幕,走过3、4月份的持续震荡探底后,在6、7月份整体低位企稳,而后9、10月份开始洋溢暖暖春意,11、12月份多数外贸指标迅速转正,这一切无不预示着来年可期。

然而,日前“迪拜世界”危机再次警示我们,全球性危机已现缓解迹象,但还不到放松的时候,正所谓“病来如山倒,病去如抽丝”,当前国际经济形势尚存诸多不确定因素,寒冷的严冬已经过去,但春天明媚的阳光尚未普照大地。在金融危机之中遭遇挫折的东莞不可懈怠,亟需集中精力,扬鞭催马。

匆匆,21世纪的第一个十年已经走过,在这个十年的末尾以一场席卷全球的金融风暴结束,站在2010年这一时间节点上,我们盘点过去、立足现在、憧憬未来。

 

一、回顾

(一)总体篇

 

随着金融风暴的肆虐,外贸依存度高的东莞非但不能独善其身,而且成了国际金融风暴的中国暴风眼。自2008年10月香港合俊控股集团旗下的东莞合俊、峻领玩具厂一夜之间突然倒闭后,金融风暴正式登陆东莞,也是自那个月开始东莞外贸进出口遭遇近年来首次负增长,此后数月降幅持续扩大。据海关统计,2009年东莞外贸进出口总额941.5亿美元,下降17%,占同期广东省外贸进出口总额的15.4%,比重较上年下降1.2个百分点;其中,出口551.7亿美元,下降16%,占同期广东省外贸出口总额的15.4%,比重较上年下降0.8个百分点;进口389.8亿美元,下降18.4%,占同期广东省外贸进口总额的15.5%,比重较上年下降1.6个百分点(表1)。

 

表1 2008、2009年东莞外贸进出口情况

单位:亿美元,%

年份

进出口合计

出口

进口

金额

同比

比重

金额

同比

比重

金额

同比

比重

2008年

1134.3

6.2

16.6

656.4

9.0

16.2

477.9

2.5

17.1

2009年

941.5

-17.0

15.4

551.7

-16.0

15.4

389.9

-18.4

15.5

注:比重是指占同期广东省进出口、出口或进口总额的比重。

 

从月度情况看,2009年东莞外贸进出口呈现明显的前冷后热、乍暖还寒态势。2008年10月,东莞外贸进出口97.7亿美元,比上年(下同)下降6.2%,创2005年3月以来的首次负增长,此后,11、12月跌幅进一步扩大,至2009年2月份,月度外贸进出口额跌至53.8亿美元,同样创下自2006年3月以来的最低值,此后,5、6月份外贸进出口额低位企稳,特别是自5月份起,进出口额降幅逐月收窄,并最终在2009年11月逆转为正增长,至2009年12月,月度进出口额升至92.7亿美元,增长28.2%。其中,出口方面,2008年10月转为负增长后,同样经历了降幅先扩大后收窄并最终转为正增长的过程,在2009年11月增长0.9%后,12月份增幅进一步扩大,当月出口53.5亿美元,增长19.3%;进口方面,自2008年8月转入负增长后,降幅持续高企,直至2009年11月,逆转出现了17.2%的增幅,12月份增幅进一步扩大,增长42.6%(下图)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)贸易方式篇

 

加工贸易:凤凰涅磐,期待重生

东莞以加工贸易为主要特征的“东莞模式”,曾一度引领中国区域经济的潮流。改革开放以来,东莞加工贸易风驰电掣,一路急行,如今加工贸易已成为推动东莞经济与外贸发展主导力量。

东莞加工贸易这股势不可挡的外贸动力在2008年下半年与另一股强大的风暴迎面相交,遭遇重创,当年加工贸易进出口999.5亿美元,仅增长4.4%,增速较2007年回落20.6个百分点。随着金融危机影响的加剧,东莞加工贸易在2009年呈现出前所未有的下滑势头。2009年东莞加工贸易进出口799.6亿美元,下降19.6%,占同期东莞外贸进出口总额的84.9%,比重较上年下降2.8个百分点。

从进、出口角度看,2009年东莞加工贸易出口增速回落明显快于进口。其中,出口487.8亿美元,下降19%,增速回落26个百分点,占同期东莞外贸出口总额的88.4%,比重下降3.4个百分点;进口311.8亿美元,增速回落21.1个百分点,占同期东莞进口总值的80%,比重下降2个百分点。

从商品角度看,在金融危机影响下,主要传统大宗商品出口表现优于高新技术产品、机电产品。机电产品、高新技术产品属于资本、技术密集型产品,集中了地区产业的核心技术,是地区外贸可持续发展的重要增长级。然而风雨飘摇中,东莞这两大类产品交出的成绩单让人捏一把汗:机电产品增长“电力不足”,高新技术降幅“高高在上”。2009年东莞高新技术产品和机电产品的加工贸易出口额分别缩减为189.8亿美元和371.3亿美元,分别迅速下降17.4%和19.2%,都由2008年的正增长转为负增长;其中机电产品出口降幅略高于同期东莞加工贸易出口降幅0.4个百分点,而高新技术产品出口降幅低于同期东莞加工贸易出口降幅1.4个百分点。高新技术产品、机电产品的出口额在同期东莞加工贸易出口总额中的比重均与上年持平。

同时,加工贸易项下劳动密集型产品出口规模也显著收缩。但主要传统大宗商品出口降幅多低于同期东莞加工贸易出口降幅18.8%,如纺织纱线及织物制品、箱包、鞋、玩具等,其中纺织纱线及织物制品的降幅更是从2008年的24.2%收窄至12%,是2009年难得的出口形势较上年理想的重要商品之一;而家具、服装在金融危机冲击下同时受困于层出不穷的贸易壁垒,出口降幅分别高达29%、28.2%,远远高出同期东莞加工贸易出口降幅。与此同时,2009年纺织纱线及织物制品、家具、纺织服装、箱包、鞋、玩具等六大传统大宗商品合计出口84.6亿美元,出口份额仅较上年增加了0.1个百分点(表2)。

 

表2  2008、2009年东莞加工贸易出口分传统大宗商品

                                                          单位:亿美元、%

 商品

2009

2008

金额

同比

金额

同比

 纺织纱线、织物及制品

10.4

-12.0

11.8

-24.2

 家具及其零件

13.3

-29.0

18.7

-10.4

 灯具、照明装置及类似品

5.4

-15.0

6.4

6.6

 箱包及类似容器

9.3

-1.4

9.5

13.5

 服装及衣着附件

17.2

-28.2

23.9

9.3

 

从贸易伙伴看,东亚、东南亚-东莞-美欧产业链格局清晰,但市场集中度略有提高,市场多元化水平有所下降。随着东亚、东南亚-东莞-美欧的加工贸易产业链的发展,形成了东莞加工贸易以美国、欧盟为出口主要市场而以东亚、东南亚为进口主要来源地的市场格局。2009年,东莞加工贸易进出口继续固化这一格局,但进口、出口的市场集中度都有不同程度的提高。

2009年,位居东莞加工贸易出口前4位的贸易伙伴(香港、美国、欧盟、日本)在东莞加工贸易出口总值中的比重从2008年的84.4%升至85.8%,上升了1.4个百分点。其中对欧盟出口值在东莞加工贸易出口总值中的比重下降最为明显,较2008年减少2.7个百分点;对香港出口值在东莞加工贸易出口总值中的比重增长最快,较2008年上升2.7个百分点。2009年东莞加工贸易对其出口超过10亿美元规模的贸易伙伴有9个,较2008年减少1个;对加拿大出口下降43.8%,快速萎缩至6.8亿美元,跌出“10亿榜单”。进口方面,中国(国货复进口)、台湾、日本、东盟、韩国在进口来源地中仍然占据五强位置。国货复进口和自台湾省、日本、东盟以及韩国进口合计所占比重从2008年的88.5%升至89.5%,提高1个百分点,自欧盟、美国进口所占比重从2007年的6.1%降至1.8%,快速回落4.3个百分点。除国货复进口外,2009年东莞加工贸易自其进口超过10亿美元规模的贸易伙伴有6个;自欧盟、美国的进口值分别降至9.1亿美元、7.2亿美元,致使2009年进口的“10亿”榜单折损两员大将。

一般贸易:增势喜人,风景独好

近年来,东莞加快了对外贸易增长方式的转变,努力实现从“东莞制造”到“东莞创造”的转变,一般贸易亦随之日益壮大,在东莞对外贸易进出口中所占的比重逐步提高。2007年东莞一般贸易进出口总值占同期东莞进出口总值的6.8%;2008年,这一比重达到8.3%。一般贸易已成为东莞提高本土制造行业水平、实现外贸盈余和提高外贸效益的重要途径。

在诸多不利因素的困扰下,2009年东莞一般贸易与加工贸易出现“东边太阳西边雨”的光景:相对加工贸易进出口19.6%的降幅,一般贸易进出口出现了8.9%的增长,尽管此增幅较2008年回落了20.6个百分点,然而在2009年东莞外贸的灰霾天中,这俨然是一抹亮丽的色彩。

2009年东莞一般贸易进出口102.8亿美元,增长8.9%,占同期东莞进出口总值的10.9%,比重较2008年上升了2.6个百分点。其中出口57.2亿美元,增长17.3%;进口45.6亿美元,与2008年基本持平。尽管一般贸易进、出口的步伐较2008年均有放缓,进口更是从增长23.1%扭转至微降0.02%,但是一般贸易出口17.3% 的增幅已足以令其在2009年笑傲江湖。

从商品结构来看,东莞一般贸易进口规模最大的前4位商品分别是机电产品、农产品、大豆、资源及原料性商品;其中机电产品展示出相对强劲的进口动力,而2009年东莞对资源商品与工业原料的需求也更为旺盛。东莞以一般贸易方式进口机电产品3.2亿美元,逆势增长7.1%,占东莞一般贸易进口总值的比重由2007年的30.1%和2008年的45.5%又上升至2009年的49.1%;进口农产品9.7亿美元,下降8.5%,占34%;进口大豆7.1亿美元,由2008年99.6%的高速增长转为下降3.2%;进口液化石油气及其它烃类气、钢材累计2.1亿美元,增长30.6%,占7.5%,比重上升1.8个百分点。

 

(三)企业篇

 

东莞以招商引资“三来一补”起步,以加工贸易制造业为基础,成功吸引了一大批资金雄厚、技术先进、管理科学的企业落户东莞,在金融危机正面袭来之时,这些企业迎难而上,锐意进取,成功抗击了金融风暴的肆虐。

外商投资企业:开疆辟土、依旧领军

改革开放以来,东莞充分发挥毗邻港澳、侨乡众多的优势,把握世界产业结构调整的有利机遇,外向型经济一飞冲天。经过多年的发展,如今外商投资企业已经成为东莞外贸的中流砥柱。2008年东莞外商投资企业进出口637.4亿美元,增长5.8%,占同期东莞外贸进出口总额的56.3%,进入2009年,外商投资企业进出口额有所下降,全年进出口550.5亿美元,下降13.7%,比同期东莞外贸整体降幅小3.3个百分点,占同期东莞外贸进出口总额的58.5%,比重较上年提升2.2个百分点。其中,出口334.5亿美元,下降12%,进口216亿美元,下降16.1%。

国有企业:水漫金山,浮沉商海

随着外商投资企业规模的逐渐壮大和私营企业自主参与国际贸易竞争能力的不断增强,国有企业外贸经营权的垄断优势逐渐被替代,近年来,国有企业进出口虽然仍能保持增长态势,但在东莞外贸中的比重明显下降。2008年,东莞国有企业进出口296.8亿美元,占同期东莞外贸进出口总额的26.2%,2009年,进出口额下降至210.7亿美元,下降29.2%,降幅高于同期东莞外贸整体降幅12.2个百分点,占同期东莞外贸进出口总额的22.4%,比重较上年下降3.8个百分点。其中,出口111.2亿美元,下降30.4%,进口99.4亿美元,下降27.8%。

私营企业:灵活应对,比重提升

作为富民经济的重要形式,私营企业以其独有的灵活的经营方式在外贸发展过程中显示出了强大的活力。近年来,东莞私营经济伴随着东莞外贸的发展异军突起,高歌猛进。2000年东莞私营企业仅进出口2.3亿美元,仅占当年东莞外贸进出口总额的0.7%,经过几年的快速发展,2008年,进出口额已跃升至181.9亿美元,占东莞外贸进出口总额的比重也迅速提升至16.1%,逐渐成为东莞外贸领域的重要力量。2009年,金融风暴余波未了,在外需大幅萎缩的情况下,东莞私营企业以其灵活多变的经营方式打开了一片属于自己的天地,全年进出口164.4亿美元,下降9.8%,降幅比同期东莞外贸整体降幅小7.2个百分点,占同期东莞外贸进出口总额的17.5%,比重较上年提升1.4个百分点;其中,出口96.2亿美元,下降8.7%,进口68.2亿美元,下降11.2%。

 

(四)国别篇

 

2009年东莞外贸进出口市场尤其是出口市场仍是“少数主导”的格局,过于依赖欧美日市场的局面并未得到本质改善,容易受到这些地区经济波动的影响,对市场风险的抵御能力仍然较弱。

格局稳,市场冷

东莞以加工贸易为主,因而加工贸易的“东亚、东南亚-东莞-美欧”产业链格局也成为东莞进出口市场的分布格局:进口以亚洲国家和地区为主,出口以中转地香港、欧美发达国家为主。2009年东莞进出口贸易总值占据前8位的贸易伙伴分别是香港、美国、日本、欧盟、中国、台湾省、东盟、韩国,东莞与上述8个市场的贸易总值达870.4亿美元,下降16%;其中欧盟市场在金融危机中快速萎缩,下降25.1%,降幅在各主要贸易伙伴间遥遥领先,并且被日本超越最终失去季军宝座(表3)。从数据中不难看出,欧美市场无论作为进口来源地还是出口市场,相对其他国家或地区都呈现出较大波动的不稳定局面。

 

表3 2008、2009年东莞进出口分前8位贸易伙伴

                                               单位:亿美元、%、%

 

2009

2008

国家或地区

金额

同比

比重

金额

同比

比重

香港

179.1

-11.4

19.0

202.2

5.8

17.8

美国

163.7

-16.9

17.4

197.1

4.9

17.4

日本

118.7

-13.3

12.6

136.8

9.4

12.1

欧盟

111.4

-25.1

11.8

148.8

11.4

13.1

中华人民共和国[1]

98.2

-18.6

10.4

120.6

5.1

10.6

台湾省

80.5

-19.4

8.6

100.0

-2.4

8.8

东盟

72.2

-15.8

7.7

85.7

6.3

7.6

韩国

46.7

-15.4

5.0

55.2

0.2

4.9

 

东方红,西方绿

进口方面,2009年东莞自欧美市场进口相较其他来源地更为惨淡,自美国进口下降25.7%,自欧盟进口下降21.7%,降幅之深分别位居各主要进口来源地的前两位;与之对应,自美国、欧盟进口占同期东莞进口总值的比重均有减少,这也成就了东盟把握“危中之机”——东莞自东盟进口54.4亿美元,比重上升0.5个百分点。在各主要市场的外贸遭遇“零下深寒”时,各市场纷纷在负增长中力守自己的那块蛋糕,能做到扩大份额的实属不易(表4)。

 

表4  2008、2009年东莞进口分主要来源地

                                               单位:亿美元、%、%

 

2009

2008

国家或地区

金额

同比

比重

金额

同比

比重

中华人民共和国

98.2

-18.6

25.2

120.6

5.1

25.2

台湾省

73.4

-19.0

18.8

90.7

-3.0

19.0

日本

71.7

-18.8

18.4

88.3

5.5

18.5

东盟

54.4

-15.9

14.0

64.7

3.2

13.5

韩国

32.5

-16.8

8.3

39.1

-2.5

8.2

欧盟

18.5

-21.7

4.7

23.6

2.6

4.9

美国

14.4

-25.7

3.7

19.4

11.0

4.1

 

从出口来说,一方面东莞对美国、欧盟的出口依存度高度不下,而出口商品同质化、可替代性强、竞争力较弱,商品结构欠佳更加重了市场过于集中的风险;另一方面西方发达国家最先受到金融危机冲击,经济迅速下滑,需求萎靡不振,进口急剧收缩。因此2009年东莞对美国、欧盟、加拿大等国家、地区的出口降幅较为明显,均达到或超过同期东莞出口降幅16%,加拿大更是在东莞主要出口市场中从2008年增长最快的“汗血马”变为2009年下降最快的“倒霉熊”。那边对欧盟的比重下滑2.3个个百分点,这厢对香港、日本出口的比重分别增长1.9个、1.1个百分点,东莞出口市场前4位贸易伙伴占去同期东莞出口84%的份额,较2008年提高了0.7个百分点,出口市场更趋向集中(表5)。

 

表5 2008、2009年东莞出口分主要市场

                                               单位:亿美元、%、%

 

2009

2008

国家或地区

金额

同比

比重

金额

同比

比重

香港

174.5

-10.6

31.6

195.1

6.6

29.7

美国

149.3

-16.0

27.1

177.7

4.3

27.1

欧盟

92.9

-25.8

16.8

125.2

13.2

19.1

日本

47.0

-3.1

8.5

48.5

17.2

7.4

东盟

17.8

-15.3

3.2

21.0

17.0

3.2

韩国

14.1

-12.0

2.6

16.1

7.7

2.4

加拿大

8.4

-37.4

1.5

13.5

56.2

2.1

 

 

(五)出口商品篇

 

东莞作为世界制造业转移的主要战场,全市有近2万家企业,为了引导各镇区竞争,实现共赢,东莞走出了一条独特的镇区经济发展道路,“一镇一品”、“一镇多品”的镇区经济逐渐活跃起来,通过这些产业集群提升了“东莞制造”的国际竞争力。正是在这样的背景下,近年来,东莞外贸大跨步发展,2003年突破500亿美元关口,2007年又突破千亿美元大关,同时伴随着外贸规模的提升,东莞出口商品结构也逐步优化。自上世纪90年代开始,东莞大力发展制造业,出口商品结构逐渐向精深加工、高附加值方面发展,实现了由以纺织品、服装、玩具、鞋、箱包和家具等劳动密集型产品为主到以机电产品为主的转变。机电产品、纺织服装、家具、鞋和玩具作为东莞出口的主要重点商品,2009年合计出口上述商品500.8亿美元,占同期东莞出口总额的90.8%,本文主要对上述商品出口情况作重点回顾。

机电产品:中流砥柱,护航外贸发展

衡量一个地区的综合实力和制造业的发展水平,机电产品最具代表性。当前,机电产品已经成为拉动东莞外贸回暖和经济增长重要的“火车头”。2008年东莞出口机电产品483.7亿美元,占同期东莞外贸出口总额的73.8%。为抗击国际金融风暴,稳定出口形势,为企业“保驾护航”,自2008年8月以来,先后5次调整机电产品出口退税率,退税率达到17%的机电产品约占机电产品税号的70%,又陆续出台了钢铁、汽车、装备制造、电子信息、船舶等行业的振兴规划等,通过这些举措降低了企业的出口成本,缓解企业经营压力。正是在这样的背景下,2009年东莞累计出口机电产品398.7亿美元,下降17.6%,占同期东莞外贸出口总额的72.3%,比重较上年小幅下降1.5个百分点。其中,出口电器及电子产品225.1亿美元,下降20%;出口机械设备90.7亿美元,下降14.8%;出口仪器仪表25.6亿美元,逆势增长12.4%;出口金属制品10.8亿美元,下降18.4%;出口运输工具6.5亿美元,下降35.9%。从月度出口情况看,11、12月份东莞机电产品出口已转入正增长轨道,步入2010年预计出口增幅将进一步加大。但也应当看到,东莞机电产品大多处于全球产业链的中低端,要提升出口产品档次仍任重道远。

纺织服装:锦衣善舞

自1978年“太平手袋厂”在虎门开业,次年大朗拥有第一家港资毛织厂开始到如今短短三十余年间,东莞纺织服装业以惊人的速度完成了萌芽、发育、成长和壮大的过程。如今东莞拥有亚洲最大的纺织印染厂,拥有近万家纺织服装生产企业,300余家大型批发市场和商场,从业人员70余万人,与此同时,逐渐形成了以虎门为中心的女装生产中心,以大朗、常平、寮步为中心的毛织服装中心,以中堂为中心的牛仔生产区域等三大服装生产区域,产业集群初具规模。2008年东莞出口纺织服装46.6亿美元,占同期东莞外贸出口总额的7.1%。在金融危机冲击下,全球需求大幅萎缩,加之危机爆发后,各国政府为保护国内产业,通过提高安全、卫生、环保标准和采取反倾销、反补贴措施等构筑贸易壁垒,纺织服装出口面临的贸易摩擦日趋严重。2009年东莞纺织服装出口遇阻,全年出口41.8亿美元,下降10.4%,降幅小于同期东莞外贸出口整体降幅5.6个百分点;其中,出口服装及衣着附件28.1亿美元,下降12%,出口纺织纱线、织物及制品13.7亿美元,下降6.9%。

家具:镣铐舞者

国内家具行业流传着这样一句话“中国家具看广东,广东家具看东莞”,这正是迅速崛起的东莞家具行业的写照。得益于传统家具制造技术的积淀,伴随着东莞外贸发展,家具行业迅速崛起,并在国内外市场占据举足轻重的地位。如今东莞已经拥有了其他地区难以企及的完整的家具产业链条,仅仅厚街一个镇就拥有上规模家具企业400余家,从业人员10余万人,10余个总面积约50万平方米的家具专业市场;而大岭山镇则拥有家具及其配套企业近500家,上市公司、产值超亿元的家具企业超过30家,这两个镇区形成了我国最集中的家具产业集群。2008年东莞出口家具27.8亿美元,2009年出口额降至24.3亿美元。这其中固然有金融危机爆发、外需萎缩的影响,但除此之外更应看到当前东莞家具企业虽有产业链条完整等优势,但其缺乏专业研发设计人才,设计大多依赖模仿国外产品,原创性低、自主品牌少,将长期制约东莞家具业发展。环顾国际市场,家具巨头迪高乐倒闭,百年席梦思申请破产保护,这也为东莞家具业敲响了警钟,不进则退,不进则废,如何加大原创设计力度,加快自有品牌经营已经成为眼下东莞家具业发展的重中之重。值得关注的是,在近年来欧美国家出台了如《消费品安全修正法案》、《DMF法案》等各种各样的“绿色壁垒”后,今年4月1日美国将施行《雷斯法案》修正案,要求木制品进口商在每次船运进口植物或林产品时都要提供木材合法来源证明,这对木制家具生产企业提出了新的要求和挑战。

鞋:不走寻常路

作为东莞特色支柱产业之一,制鞋业迅速完成了蜕变,从过去传统家庭式小作坊,发展到如今外商投资设厂,创出了东莞裕元、永信、宝元等名牌鞋企,更有人戏称‘全世界超过1/10的鞋类产品产自东莞’,这个数据虽无从考证,但东莞“世界鞋都”的称号却绝非浪得虚名。在经历了多年的快速增长后,自2006年以来,东莞鞋出口增速开始有所放缓,除反倾销贸易壁垒外,类似劳动力成本增加、人民币升值、原材料价格上涨等都使东莞鞋产品的国际竞争力有所下降。2008年东莞出口鞋5.5亿双,价值26.2亿美元,在金融危机和贸易保护主义双重挤压下,东莞鞋出口的国际空间越来越小,2009年出口量下降至4.7亿双,下降14.3%,价值23.7亿美元,下降9.4%。应当看到,随着金融危机硝烟逐渐散去,外部需求回暖可期,制约东莞鞋出口发展的因素将更多体现在内部深层次问题上,如中小鞋企占主导、抗击风险能力弱、自主研发能力不足、产品缺乏差异化竞争等,在产业完成原始积累后,应当更多思考如何加强品牌经营,提升技术水平,走“以质取胜”道路,这将是东莞鞋企接下来将面临的最为重要的课题。

玩具:梦醒时分

东莞作为世界最大的玩具生产基地,已经成为名副其实的世界玩具之都,许多在全球有广泛影响的玩具品牌其产品都产自东莞,如迪斯尼、芭比娃娃、史努比、小熊维尼、Hello Kitty等,产业曾经一派生机盎然。然而2008年10月,东莞著名的玩具企业合俊一夜之间骤然倒闭,引起业界一片哗然,更是被认定为金融风暴开始登陆东莞的标志。2008年东莞出口玩具14.7亿美元,下降3.7%,2009年出口继续下降,全年共出口玩具12.3亿美元,下降16.5%。毋庸讳言,玩具产业是金融风暴扫荡的重灾区之一,为帮助企业渡过难关,国家自去年6月1日开始将玩具出口退税率提高至15%,这在一定程度上缓解了企业生存压力。但应当看到,在金融风暴扫荡之后,全球许多国家或地区货币急剧贬值,而同期人民币汇率稳中有升,致使国内产品出口竞争力大幅削弱,企业利润空间受到严重挤压,更有甚者,部分外商投资企业为了获取比较竞争优势,将厂从国内向东南亚等地迁移,此举一方面直接削弱国内产业,另一方面也加剧了玩具产业的国际竞争。与此同时,国际市场上针对我国玩具产品的各种贸易壁垒甚嚣尘上。从睡美人的梦境中醒来,玩具产业看到的不是英俊王子。

 

(六)区域对比篇

 

整体情况:规模与增幅,傲慢与偏见

 

2009年广东省合计进出口6111.7亿美元,下降10.8%;其中出口下降11.5% ,进口下降9.7%。从绝对规模来说,东莞进出口与出口规模在广东省各市中均名列第二;东莞进口规模位居深圳、广州之后,排名第三。与2008年相比,继续保持进出口增长的仅有潮州、揭阳、阳江、河源、梅州等5市。东莞长期以来都是珠三角外贸经济的强力增长级,其增长速度一度领跑珠三角乃至广东省,但2009年东莞却迅速回跑。2009年东莞进出口降幅为17%,下滑速度高于其它19市,降幅之深仅次于珠海的20%(表6)。

 

表6 2009年广东省进出口分主要城市

                                                          单位:亿美元、%

 

进出口合计

出口

进口

地区

金额

同比

金额

同比

金额

同比

深圳市

2701.5

-10.4

1619.9

-10.6

1081.6

-10.1

东莞市

941.5

-17.0

551.7

-16.0

389.9

-18.4

广州市

767.5

-6.4

374.1

-13.0

393.4

0.9

佛山市

383.4

-9.2

245.8

-15.1

137.6

3.8

珠海市

374.7

-20.0

177.8

-16.0

196.9

-23.3

惠州

292.4

-1.7

171.5

-4.7

120.9

2.8

中山市

244.7

-5.6

177.4

-5.2

67.4

-6.6

江门

110.4

-16.0

79.5

-17.7

30.9

-11.4

汕头市

60.3

-4.3

40.2

-7.1

20.1

1.9

肇庆

32.6

-11.1

20.3

-16.0

12.3

-1.7

揭阳

29.8

21.1

25.2

20.4

4.6

25.4

湛江市

28.2

-15.3

13.7

-16.3

14.5

-14.4

潮州

27.9

24.8

18.7

6.5

9.2

92.3

清远

26.9

-9.4

14.1

2.8

12.7

-20.0

河源

22.3

12.9

14.1

13.3

8.1

12.3

汕尾

17.5

-10.7

9.5

-10.8

8.0

-10.5

阳江

14.1

13.2

12.3

9.2

1.8

50.1

韶关市

11.9

-14.9

5.8

0.2

6.1

-25.4

云浮

9.5

-17.7

6.2

-13.0

3.4

-25.1

梅州

7.9

3.5

6.7

16.0

1.2

-35.9

茂名

6.7

-9.1

5.3

7.4

1.4

-42.5

 

产业结构:规模与比重,骤变与稳定

作为终端产品的机电产品进出口情况反映了当地制造业的规模和水平。面对萎靡不振的国际市场,2009年广东省有15市的机电产品进出口直线下降,降幅在6%-30%之间徘徊,而茂名、河源、揭阳、韶关、中山、惠州6市分别以97%、22.4%、18.3%、2.6%、1.7%、1.3%的增速领跑机电产品进出口。东西两翼 “比翼双飞”和北部山区“海拔渐高”的成绩都反映了加工贸易梯度转移的成效。相较之下,东莞机电产品尽管进出口规模仅次于深圳,达到647.2亿美元,但同比下降17.6%,降幅不仅高于深圳、广州、惠州、中山等珠三角发达城市,也高于同期广东省机电产品进出口的整体降幅。从机电产品进出口值占该市进出口总值的比重可以衡量该市产业结构的工业化程度。2009年,广东省各市的进出口总值中机电产品的比重有不同程度变化,其中河源、云浮、深圳分别回落13.3、11.4、7.1个百分点,比重回缩得最为迅速。东莞2009年机电产品进出口值占同期东莞进出口总值的比重为68.8%,下降0.5个百分点,产业结构相对稳定(表7)。

 

表7 2009年广东省各市机电产品进出口情况

                                                           单位:亿美元、%、%                                                                                                       

 

2009

2008

地区

金额

同比

比重

金额

同比

比重

深圳市

2109.31

-10.22

10.3

2349.34

6.64

17.4

东莞市

647.42

-17.64

68.8

786.12

9.28

69.3

广州市

363.90

-5.38

55.5

384.59

14.66

58.1

惠州

233.97

1.31

47.4

230.94

28.75

46.9

珠海市

217.71

-18.96

57.5

268.65

6.33

53.0

佛山市

212.92

-13.20

80.0

245.30

13.19

77.6

中山市

154.99

1.66

48.3

152.45

6.47

51.1

江门

53.32

-20.64

18.9

67.19

9.80

19.3

汕头市

14.27

-19.59

21.9

17.75

0.43

10.1

河源

12.79

22.44

43.0

10.45

20.42

56.3

肇庆

11.77

-26.27

22.6

15.97

11.05

25.2

汕尾

8.70

-17.68

23.7

10.57

-24.60

28.2

阳江

6.74

-8.46

49.8

7.37

2.75

54.0

清远

6.08

-18.78

26.7

7.49

4.23

22.2

揭阳

5.63

18.26

78.1

4.76

-3.09

77.9

云浮

4.71

-15.95

47.7

5.60

-0.80

59.1

梅州

3.39

-21.13

49.5

4.29

60.89

48.5

韶关市

3.19

2.56

10.7

3.11

-3.14

11.0

湛江市

3.01

-17.55

36.1

3.65

-13.29

43.5

潮州

2.87

-26.25

63.3

3.89

9.17

58.8

茂名

1.47

97.02

58.1

0.75

110.49

57.4

 

 

二、新形势下的挑战

 

2007年的东莞外贸还在高速公路上飞驰,2008年伴随着金融危机对实体经济的冲击,东莞外贸无奈减速,2009年又猛然急刹车。从1998年的亚洲金融危机到2008年的全球金融危机,东莞外贸经历了十年的轮回,它的外在日益强壮而内里依旧脆弱。2009年再次揭示了东莞外贸的种种不利因素,它们突出了当前东莞外贸发展的几大难题。

(一)转型升级难

尽管从出口统计上来看,东莞出口的产业结构趋向高端,但在加工组装的高端产品中,东莞仍处于低端的、低附加值的、低技术含量的、劳动密集型的加工工序。大部分高端产品出自拥有自主产权的跨国公司,而非东莞企业。大进大出的粗放模式导致因国际产业转移造成溢出效益减少,资源、能源的消耗高速增长,而市场依赖程度也日渐加深。因此,转型升级势在必行。

然而,资金、资源、政策、管理等瓶颈制约着东莞企业的转型升级。早在金融危机蔓延之前,全球性的油价、粮价、资源价、人民币汇率变化和劳动合同法使劳工成本提升等不利因素陆续出现,已经使我国加工贸易依靠低成本优势的扩张难以为续,而转型升级又缺乏条件。在金融危机背景下,企业更是受困于资金紧张、市场需求疲软,转型难度加大,转型意愿也有所降低。全球经济全面复苏尚需时日,传统加工贸易模式实行时间越长,各方面因素与之契合度就越高,转变难度也必然越大。

(二)突破重围难

自中国“入世”后,东莞在面向广阔的国际市场的同时,也要面对日益严峻的国际贸易形势。贸易摩擦从个案转向体制,从传统产品向高新技术产品扩展,从发达国家向发展中国家蔓延,贸易限制的手法不断转换,涉案金额日益巨大,贸易影响极其恶劣。过去,反倾销是东莞遭遇频率较高的贸易保护手段,现在东莞要面对的还有反补贴、特保条款与337调查、质量、技术、卫生和环保标准等各种技术性贸易壁垒和绿色壁垒等设限手段——对于东莞出口企业而言,国外市场可谓四面埋伏,处处布雷。至今为止,东莞几大支柱产业:电子、纺织服装、玩具、家具、制鞋、箱包等出口产品无一例外遭遇贸易摩擦的“寒流”。每一场的贸易壁垒都有可能引发企业倒闭、人员失业、行业洗牌等效应。

欧美等发达国家的发展相对进入缓慢阶段。与此同时,国际市场竞争日趋白热化,而欧美等西方国家的贸易逆差不断上升的形势驱使欧美等国近年来不断利用反倾销作为保护本国产业的合法手段。因此,贸易保护主义有其存在的土壤,并且国际经济越是衰退,贸易保护主义越是抬头。东莞出口市场与出口产品的结构都较为集中,同时产品比较价格相对较低、量大、厂商分散,易成为国外针对的目标。在外部竞争与自身条件的双重作用下,东莞出口的贸易环境仍有恶化的趋势。

由于我国针对贸易摩擦的应诉机制还不健全,没有行业统一的贸易摩擦应诉机构或组织,在发生贸易摩擦时,经常形成企业单枪匹马,各自为战或孤军作战的局面。从企业来看,由于资金匮乏、不懂法规等各种原因,涉案企业大多拒绝应诉或应诉不力;从对手来看,东莞涉案企业面临的对手往往是庞大的行业组织或政府反倾销机构,涉案企业个体无论在经济实力还是国际经济活动的影响力方面,都无法与之匹敌。企业在各国的贸易壁垒前多处于被动挨打的一边,不仅丢失了辛苦开辟的疆土,也容易招来多米诺骨牌效应,重重被困难以脱身。

(三)选商择资难

实行“双转型”战略和产业结构调整升级,必须对土地资源消耗大、能耗高、污染高的企业设置门槛,从漫天撒网的招商引资转变为目标明确的选商择资。然而,以低廉的土地、劳动力成本吸引外资的道路已经越走越窄,东莞实现招商择资的底气何在?金融危机在给东莞出难题的同时,也给出了破题的希望。数据显示,伴随着经济气候的回暖,外商心态逐渐平稳。2009年1-11月,东莞实际吸收外资同比增长5.80%,增幅高于全省4.74个百分点,高于全国15.69个百分点;新签投资总额超1000万美元项目25宗,比2008年同期多5宗,平均投资规模增长16.26%;新增世界500强企业投资项目5宗;外资企业新设立研发机构73家,是2008年全年的14.6倍;新设立外商投资地区总部2家,实现外资总部零的突破;此外,全市新增外商投资的服务外包企业有6家,比2008年全年增加5家,占东莞历年吸收服务外包项目的67%。可见在恶劣的经济环境下,东莞吸收外资也是可以做到质量并举的。但是,作为一个外贸依存度极高的城市,东莞既要在加工贸易转型的十字路口前进行艰难抉择,又忧虑着外商投资项目和投资额度下降将影响经济持续发展,如何通过引进外资推动企业升级转型、“筑好巢引真凤”,这个命题的难度绝不小于应对一次金融危机。

(四)企业招工难

在东莞市外经贸局的调查中,无论是镇街,还是港台商会、重点企业无一例外反映劳动力短缺、招工难的问题。比如,裕元鞋厂反映,目前企业订单已经爆满,但缺工近2万人,被迫将部分订单转移到集团在内地设立的其他工厂。东莞市台商协会调查显示,台资企业平均缺工20%-30%,而东莞市外商协会调查显示,港资企业平均缺工15%-20%。综合起来,预计明年东莞企业的平均缺工为20%左右,传统行业如鞋业、纺织服装、箱包、玩具等行业缺工情况尤为严重。这种缺工状况意味着企业将有两成的产能不能满足,“有单不能接”的情况更加突出。可以预见,2010年东莞企业劳动力形势将十分严峻,劳动力短缺、招工难将成为制约企业扩大生产和出口的主要因素之一。

2009年的意义不仅仅是在复杂的贸易环境中展示了东莞外贸的深层次矛盾,更在于解决这些矛盾的可能。毕竟,在巨大的困难面前,东莞外贸的敏捷应对使它恢复的进程不断加速。从急剧下滑到企稳至回升,东莞从寒冬走出,步入2010年春天。

 

三、对2010年东莞外贸的预测

 

海关进出口监测预警系统对2010年东莞外贸进出口情况作出初步预测:进出口总额约为1183.7亿美元,全年增长速度的预测值为25.7%。

这里采用时间序列分析的常用预测方法:WINTERS、STEPWISE、ARIMA三种方案,分别侧重从消除季节变动、长期趋势预测等方面反映东莞外贸进出口基本走势的情况。

(一)WINTERS法预测方案

取2002年1月至2009年12月的东莞月度外贸进出口额做时间序列,为了消除季节性因素的影响(由于不同年份的春节所在月可能不同,对原时间序列部分春节假期所在月份数据进行了必要调整),在进行预测时对月度的时间序列以一年为周期的WINTERS乘法指数平滑拟合模型,实现对2010年1-12月的东莞月度外贸进出口额进行预测计算,得下表(表8):

 

表8  利用WINTERS乘法模型预测的东莞月度外贸进出口额

单位:亿美元

时间

外贸进出口额预测值

预测下限值

(95%置信水平)

预测上限值

(95%置信水平)

 

2010年1月

81.09

77.71

84.47

2010年2月

66.49

66.49

66.49

2010年3月

95.63

80.11

111.15

2010年4月

99.33

96.72

101.93

2010年5月

97.81

96.26

99.35

2010年6月

104.90

103.52

106.28

2010年7月

112.54

110.90

114.18

2010年8月

119.48

117.84

121.13

2010年9月

128.33

126.71

129.94

2010年10月

122.62

120.97

124.27

2010年11月

122.97

121.28

124.66

2010年12月

120.69

118.97

122.41

累计(2010年)

1271.87

1237.47

1306.27

根据实际值与预测值可作2002年以来东莞月度外贸进出口总额基本走势图(图2):

 

根据WINTERS方案,我们预测2010年东莞外贸进出口总额为1271.87亿美元,比上年增长35.08%〔使用该预测方法,我们得到2002-2009年东莞外贸进出口总额的预测值与实际值的误差(绝对值),其中该预测方法对2010年1-12月东莞外贸月度进出口总额的预测误差为3.8%(表9)〕。

         表9 2002-2009年WINTERS法预测误差列表

                                             单位:亿美元、%

年度

实际值

预测值

误差

2002年

442.40

444.98

0.6

2003年

520.12

511.76

1.6

2004年

644.85

648.35

0.5

2005年

743.71

745.38

0.2

2006年

842.38

841.20

0.1

2007年

1068.01

1065.12

0.3

2008年

1134.30

1169.12

3.1

2009年

941.55

906.07

3.8

 

(二)STEPWISE回归法预测方案

同样,取2002年1月至2009年12月的东莞月度外贸进出口额做时间序列,在进行预测时对月度的时间序列作二次线性指数平滑拟合逐步回归模型,对2010年1-12月的东莞月度外贸进出口额进行预测计算,得下表(表10):

表10 利用STEPWISE法预测的东莞月度外贸进出口额

单位:亿美元

时间

外贸进出口额预测值

预测下限值

(95%置信水平)

预测上限值

(95%置信水平)

 

2010年1月

93.86

88.91

98.82

2010年2月

95.49

90.54

100.45

2010年3月

97.12

92.17

102.08

2010年4月

98.75

93.80

103.71

2010年5月

100.38

95.43

105.34

2010年6月

102.01

97.06

106.97

2010年7月

103.64

98.69

108.60

2010年8月

105.27

100.32

110.22

2010年9月

106.90

101.95

111.85

2010年10月

108.53

103.58

113.48

2010年11月

110.16

105.20

115.11

2010年12月

111.79

106.83

116.74

累计(2010年)

1233.91

1174.45

1293.36

 

根据实际值与预测值可作2002年以来东莞月度外贸进出口总额基本走势图(图3):

 

根据STEPWISE方案,我们预测2010年全年东莞外贸进出口总额为1233.91亿美元,比上年增长31.1%〔使用该预测方法,我们得到2002-2009年12月东莞外贸进出口总额的预测值与实际值的误差,其中该预测方法对2009年1-12月东莞外贸月度进出口总额的预测误差为4.5%(表11)〕。

表11  2002-2009年STEPWISE法预测误差列表

                                            单位:亿美元、%

年度

实际值

预测值

误差

2002年

442.40

448.7499

1.43%

2003年

520.12

513.0272

1.36%

2004年

644.85

644.7633

0.01%

2005年

743.71

747.6753

0.53%

2006年

842.38

841.775

0.07%

2007年

1068.01

1065.585

0.23%

2008年

1134.30

1171.5

3.28%

2009年

941.55

899.5492

4.46%

 

(三)ARIMA自回归法预测方案

同样,取2002年1月至2010年12月的东莞月度外贸进出口额做时间序列,为了消除季节性因素的影响,在进行预测时对月度的时间序列进行间隔为12个月的一阶差分,通过拟合模型,对2009年1-12月的东莞月度外贸进出口额进行预测计算,得下表(表12):

 

表12 利用ARIMA法预测的东莞月度外贸进出口额

单位:亿美元

时间

外贸进出口额预测值

预测下限值

(95%置信水平)

预测上限值

(95%置信水平)

 

2010年1月

73.51

61.78

85.23

2010年2月

69.47

57.75

81.20

2010年3月

83.22

71.50

94.95

2010年4月

85.30

73.57

97.02

2010年5月

84.28

72.56

96.01

2010年6月

87.53

75.80

99.25

2010年7月

95.28

83.55

107.00

2010年8月

92.82

81.10

104.55

2010年9月

102.53

90.81

114.26

2010年10月

92.81

81.09

104.54

2010年11月

93.17

81.44

104.89

2010年12月

96.93

85.21

108.66

累计(2010年)

1056.85

916.15

1197.55

 

根据实际值与预测值可作2002年以来东莞月度外贸进出口额基本走势图(图4):

      

根据ARIMA方案,我们预测2010年东莞外贸进出口总额为1056.85亿美元,比上年增长12.2%〔使用该预测方法,我们得到2003[2]-2009年12月东莞外贸进出口总额的预测值与实际值的误差(绝对值),其中该预测方法对2009年1-12月东莞外贸月度进出口总额的平均预测误差为1.7%(表13)〕。

表13  2003-2009年ARIMA法预测误差列表

                                        单位:亿美元、%

年度

实际值

预测值

误差

2003年

520.12

468.12

10.00%

2004年

644.85

630.84

2.17%

2005年

743.71

736.35

0.99%

2006年

842.38

827.47

1.77%

2007年

1068.01

1028.65

3.69%

2008年

1134.30

1166.95

2.88%

2009年

941.55

925.83

1.67%

 

结论:以上三种方案,WINTERS法侧重于消除季节变动,STEPWISE逐步回归法侧重于拟合长期趋势,考虑到长期增长的趋势和季节性波动是区域外贸进出口的主要特征,而ARIMA则更适应较为平稳的时间序列,因此对月度外贸进出口额的预测值也相对剧烈。综合考虑三种方法的预测结果,我们取其几何平均数()即1183.7亿美元作为2010年东莞外贸进出口总额的预测值;对比2009年东莞外贸进出口总额941.55亿美元,全年增长速度的预测值为25.7%。

 

“外向起步、制造业立市、城乡一体化发展”,是东莞改革开放30年来迅猛发展的成功经验,贯穿的一条主线就是对外开放和招商引资。在金融海啸中逐渐恢复元气的东莞,正踌躇满志,蓄势待发。正如东莞李毓全市长所言,发展过程总是会遇到困难的,“年年困难年年上,年年前进年年难”,经历了金融海啸的洗礼,东莞必将以更加强健的体魄,更加成熟的心智迎来新一轮发展。

 



[1] 指国货复进口

[2] ARIMA法预测有滞后效应,所以预测值从2003年开始。


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