前10月化肥进出口保持大幅增长政策调松宜关注产业战略安全

时间:12/19/2014 4:14:23 PM 点击数:1571
2013年,我国尿素出口量占全球贸易总量的20.2%、磷肥出口量占23.1%,并连续18年化肥产量位居全球首位;钾肥进口量占14.2%,是仅次于美国和巴西的第三大进口国。2014年化肥出口关税政策调整后,化肥进出口整体仍延续大幅增长态势。据海关信息网(www.haiguan.info)统计,2014年前10月我国出口化肥2146.4万吨,增长41.9%,较上年同期增速提升22.8个百分点,出口价格303.4美元/吨,下降8.3%,延续上年跌势;当期进口化肥778.6万吨,增长18.5%,较上年同期增速提升33.4个百分点,进口价格353.9美元/吨,下降18.2%,跌幅较上年同期小幅扩大。前10月化肥进出口具体特点如下:
一、成本优势推动尿素和磷酸氢二铵出口量全球居首;资源短缺下价格下跌是我国大量进口氯化钾的主要因素
我国化肥进出口产品结构呈“出口以氮、磷为主,进口以钾为主”的格局(见图1)。

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
120141-10月我国化肥进出口产品结构情况
前10月,我国出口尿素963.8万吨,增长47.7%,但较上年同期增速下滑22.1个百分点,占当期我国化肥出口总量的44.9%,是化肥出口的第一大产品;其次为磷酸氢二铵,出口351.4万吨,增长20.2%,较上年同期增速提升27.8个百分点,占比16.4%。国内丰富的煤炭以及磷矿资源是尿素和磷酸氢二铵出口量全球居首的主要因素,与其它主要产区相比,我国尿素和磷酸氢二铵价格持续处于低位(见图2)。而今年以来出口关税调松的政策影响,也直接推动前10月整体出口量大幅增长。
数据来源:隆众化工(www.oilchem.net
22013-2014年全球主要尿素价格(左)及磷酸氢二铵价格(右)走势情况
进口产品中,氯化钾占据绝对主导地位,前10月进口644.6万吨,增长27.1%,较上年同期增速提升41.3个百分点,占当期我国化肥进口总量的82.8%;其次为氮磷钾复合肥,进口95.5万吨,下降13.2%,较上年同期下滑5.4个百分点,占比12.3%。氯化钾大量进口是受到国内钾盐矿短缺下进口氯化钾价格持续下跌的拉动,2013年以来国产氯化钾与进口氯化钾价格差由16.7%扩大至35.7%(见图3)。
数据来源:商务部(www.mofcom.gov.cn
320131-201410月国产氯化钾与进口氯化钾价格走势情况
二、出口省市集中在化肥产量大省,而进口省市呈高度集中态势
我国化肥出口主要分布在环渤海、泛珠三角和西南地区,其中山东作为农业大省和化肥生产大省,同时也是我国化肥出口第一大省,前10月出口358.2万吨,增长84.0%,占当期我国化肥出口总量的16.7%,前5位出口省市合计占比62.0%。与出口相比,进口高度集中,前10月北京进口542.3万吨,增长23.7%,占当期我国化肥进口总量的69.6%,此外辽宁、天津进口分别激增210.8倍和3506.3倍,前5位进口省市合计占比90.8%(见表1)。
120141-10月我国化肥进出口主要省市分布情况
 
出口
 
进口
 
数量(万吨)
同比(%)
占比(%)
 
数量(万吨)
同比(%)
占比(%)
山东
358.2
84.0
16.7
北京
542.3
23.7
69.6
北京
321.6
-7.5
15.0
黑龙江
64.7
-36.9
8.3
贵州
230.5
112.2
10.7
广东
40.6
55.0
5.2
江苏
220.4
59.8
10.3
山东
31.2
66.5
4.0
云南
199.9
-9.0
9.3
江苏
27.9
51.5
3.6
湖北
148.4
24.0
6.9
内蒙古
25.2
-28.8
3.2
黑龙江
87.4
118.4
4.1
湖北
13.1
210.1
1.7
海南
70.1
171.0
3.3
四川
12.7
86.1
1.6
福建
69.2
73.2
3.2
河北
8.3
208.2
1.1
广东
58.5
62.2
2.7
辽宁
6.8
21080.1
0.9
三、出口国家以亚洲和美洲国家为主,进口集中在钾盐资源丰富国家
东盟、印度等亚洲国家以及美国、巴西等美洲国家作为全球重要的农业生产国是我国化肥出口的主要市场,前5位合计占比63.8%。其中东盟前10月出口549.1万吨,增长27.0%,占当期我国化肥出口总量的25.6%;其次为印度,出口446.8万吨,增长3.2%,占比20.8%。出口市场中,美国和海湾国家由于国内化肥产业发展,我国对其出口出现放缓迹象。其中,对美出口149.2万吨,增长148.9%,较上年同期增速下滑85.0个百分点;对海湾国家出口19.3万吨,增长14.7%,较上年同期增速下滑48.4个百分点(见表2)。
进口市场分布受全球钾盐矿分布不均衡影响,集中在俄罗斯、白俄罗斯和加拿大等国,上述3国合计储量占全球钾盐资源总储量的85%以上。前10月自俄进口化肥250.1万吨,增长5.8%,占当期我国化肥进口总量的32.1%,前5位合计占比83.2%。主要进口市场中,我国自欧美进口的主要是复合肥,而其他国家主要是氯化钾。
220141-10月我国化肥进出口主要市场分布情况
 
出口
 
进口
 
数量(万吨)
同比(%)
占比(%)
 
数量(万吨)
同比(%)
占比(%)
东盟
549.1
27.0
25.6
俄罗斯
250.2
5.8
32.1
印度
446.8
3.2
20.8
白俄罗斯
127.4
64.8
16.4
美国
149.2
148.9
7.0
以色列
116.2
73.8
14.9
巴西
135.6
24.3
6.3
加拿大
102.0
-20.8
13.1
墨西哥
87.9
70.3
4.1
欧盟(28国)
52.2
-10.6
6.7
澳大利亚
73.3
138.3
3.4
约旦
44.9
80.7
5.8
巴基斯坦
69.9
56.0
3.3
挪威
40.9
36.3
5.3
韩国
63.5
84.6
3.0
美国
23.3
104.7
3.0
土耳其
56.4
495.0
2.6
智利
9.8
75.9
1.3
智利
46.6
93.7
2.2
东盟
5.5
296.4
0.7
我国化肥进出口在维持大幅增长的同时也存在着不可忽视的问题:
一、传统优势产品的出口竞争力正在削弱
国内尿素生产主要以煤为原料,在煤炭价格持续下跌的推动下,我国尿素出口成本优势显著,但仍面临国际低成本化肥产能增加的挑战。海湾地区由于丰富的天然气、硫黄和磷酸盐原料而正成为全球氮肥和磷肥生产中心,数据显示海湾地区的合成氨产量已占全球供应量的16%,尿素占30%;美国清洁、廉价的页岩气供应也将为降低氮肥生产成本提供有力支撑。从各国尿素产量占比来看,新兴生产国家占比逐步上升或将挤占我国尿素出口市场份额(见图4)。
数据来源:ITC( www.intracen.org
42002-2013年全球主要尿素出口国占比情况(%
二、氯化钾受制于资源匮乏进口依存度高企
通过“以产顶进”我国基本实现氮、磷为主的化肥产品自给,但氯化钾受制于资源匮乏不得不大量进口以满足国内市场需要,目前国内钾肥自给率仅50%。加入WTO后我国对化肥进口实行关税配额管理,经过5年过渡后最终确定为尿素330万吨、磷酸二铵690万吨、复合肥345万吨,但实际进口量远未达到配额限制,前10月上述产品进口量距配额分别差329.6万吨、667.1万吨和249.5万吨。相比之下氯化钾出口前5位国家占据全球出口总量的90.7%,呈高度垄断格局(见图5),国内产业安全或存威胁。
数据来源:ITC( www.intracen.org
52002-2013年全球主要氯化钾出口国占比情况(%
三、资源型产品低价出口难以实质解决产能过剩问题
数据显示,2013年、2014年我国化肥产能分别增加3.3%和10.4%,2014年化肥产能达1.3亿吨,产量8011.7万吨,需求量仅6610万吨,过剩1401.7万吨产能过剩问题凸显。为此国家调松关税政策刺激出口,并或将于明年进一步调松。外需市场的补充对国内产能消化具有重要作用,但全球每年近400万吨盈余”的供过于求格局或将难以持续承接我国过剩的化肥产能。而作为资源型产品,化肥的放量出口对国内资源、环境都将构成巨大压力。
对此,或将从以下三方面尝试保障产业健康发展:
一是淘汰落后产能、严控新建产能,以进出口政策为抓手平衡国内外市场供需;
二是提高化肥产品质量管理,加强研发创新,拓展下游产品链,由价格优势过渡至品牌优势;
三是从农业安全的战略角度出发,改变“大水”“大肥”的粗放土地生产模式,提高化肥利用效率,实现土地资源的良性循环。

 

(中海通创新研究工作室分析师:张玲)

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