1-10月我国发光二极管出口量增价减警惕产能过剩带来的风险

时间:12/25/2014 2:15:10 PM 点击数:1604

 

发光二级管简称“LED”,以其体积小、使用寿命长、节能、环保等特性受到推崇,并且迅速得到推广应用。在强有力市场需求的拉动下,我国发光二级管出口规模逐渐扩大。根据海关信息网(www.haiguan.info)统计,我国发光二极管出口数量从2009年的4435.4亿个增加至2013年的6892.5亿个,年平均增长率达到11.7%。平均价格从288.3美元/万个上升至553.9美元/万个。但进入2014年我国发光二极管出口呈现量增价跌的趋势,1-10月出口量为18835.3亿个,同比增长2.4倍,出口金额为424.9亿美元,同比增长64.0%,平均价格和去年同期比较大幅下滑51.4%,仅为225.6美元 /万个。具体来看,1-10月我国发光二极管出口主要呈以下特点:

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info

图1:2009年-2013年我国发光二极管出口情况趋势图

一、10月出口量创新高,出口平均价格锐减

2013年我国发光二极管出口呈现前三个季度出口量震荡下滑,第四季度出口量同比回升的态势。10-12月连续3个月出口数量同比上涨, 12月当月出口量为66.8亿个,同比大幅增长48.1%。进入2014年,出口量急剧扩大。其中,从1月份开始出口量均保持在100亿个以上,至10月份出口量达到232.5亿个,同比迅猛增长3.6倍,创出历史新高。而平均价格连续10个月同比下滑,10月当月出口平均价格为仅216.8美元/万个,同比下滑55.3%。

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 图2:2013年1月-2014年10月我国发光二极管出口情况趋势图
二、进料加工贸易方式主导出口,边境小额贸易方式出口激增
今年1-10月我国发光二极管以进料加工贸易方式出口747.1亿个,同比增长1.6倍,占同期我国发光二极管出口总量的43.6%;以一般贸易方式出口409.8亿个,同比增长2.7倍,占比23.9%;以边境小额贸易方式出口131.0亿个,同比激增180.8倍,占比7.7%。
表1:2014年1-10月我国发光二极管出口主要贸易方式情况
贸易方式
出口数量(亿个)
出口同比(%)
出口占比(%)
进料加工贸易
747.1
164.6
43.6
一般贸易
409.8
278.9
23.9
来料加工装配贸易
384.0
325.5
22.4
边境小额贸易
131.0
18082.4
7.7
特殊监管区域物流货物
25.8
169.0
1.5
保税监管场所进出境货
14.4
6.0
0.8
其他
0.2
29.2
0.0
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三、主要出口至我国港台地区,对越南出口迅猛增长
今年1-10月份,我国发光二极管共出口至139个国家,台湾、香港、越南为出口主要市场,三个地区累积共出口发光二极管1483.2亿个,占同期我国发光二极管出口总量的86.6%。其中,对台湾省出口发光二极管744.7亿个,同比增长6.4倍,占比43.5%;对香港出口发光二极管574.1亿个,同比增长1.8倍,占比33.5%;同期,对越南出口同比大幅增长76.7倍,为164.4亿个,占比9.6%。
表2:2014年1-10月我国发光二极管出口国家情况
出口国
出口数量(亿个)
出口同比(%)
出口占比(%)
台湾
744.7
635.8
43.5
香港
574.1
175.5
33.5
越南
164.4
7672.4
9.6
韩国
97.9
20.1
5.7
印度
27.0
32.6
1.6
日本
22.6
-0.7
1.3
德国
17.2
63.2
1.0
美国
12.9
27.8
0.8
新加坡
11.4
-7.1
0.7
匈牙利
5.5
-7.1
0.3
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四、外商投资企业仍为出口最大主体,中外合资企业出口快速增长
今年1-10月份外商独资企业出口发光二极管数量为1342.3亿个,同比增长2.4倍,占同期我国发光二极管出口总量的78.4%;私人企业出口287.2亿个,同比增长2.8倍,占比16.8%。同期,中外合资企业出口发光二极管为38.8亿个,同比快速增长3.3倍,占比2.3%;
表3:2014年1-10月我国发光二极管出口企业性质情况
企业性质
出口数量 (亿个)
出口同比(%)
出口占比(%)
外商独资企业
1342.3
245.8
78.4
私人企业
287.2
275.5
16.8
国有企业
41.9
47.7
2.4
中外合资企业
38.8
328.3
2.3
集体企业
2.0
-25.5
0.1
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五、福建省出口占五成,出口集中度高,湖北省出口逆势减少
今年1-10月我国从福建省出口发光二极管为931.5亿个,同比大幅增长353.3倍,占同期我国发光二极管出口的54.4%;广东省出口发光二极管345.9亿个,同比增长117.5%,占比20.2%;此外,湖北省出口数量同比逆势下滑3.6%,为70.9亿个,占比4.1%。
表4:2014年1-10月我国发光二极管出口省市情况
出口省市
出口数量 (亿个)
出口同比(%)
出口占比(%)
福建省
931.5
35325.9
54.4
广东省
345.9
117.5
20.2
江苏省
193.8
56.2
11.3
天津市
136.8
7.5
8.0
湖北省
70.9
-3.6
4.1
浙江省
17.1
64.1
1.0
贵州省
7.1
230836.3
0.4
上海市
4.1
2.8
0.2
江西省
1.8
-4.5
0.1
辽宁省
1.0
504.3
0.1
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今年1-10月份影响我国发光二极管出口的主要原因有:
全球各国“禁白令”的推出,利好 LED产业
在全球气候变暖、能源进一步减少的背景下,淘汰耗能高、二氧化碳排放量大的白炽灯已经成为必然趋势。世界各国相继推出禁售的相关政策,2014年1月1日,美国全面禁售所有白炽灯,加拿大也从今年1月1日起,禁用75W及100W的白炽灯,我国将于今年10月份起对市场主力的60W白炽灯停止进口和销售。相关政策的扶持对LED产业是一个重大利好,同时推动了我国出口规模的扩大。
芯片国产替代能力的增强,使得成本优势最大化,带动出口增加
随着全世界市场需求的不断增长,国外大型照明企业陆续进入中国,为国内企业提供了近距离学习的机会,从而带动了自身技术水平的提高,占LED成本1/3的芯片国产化替代能力得到进一步增强。《国家“十二五”科学和技术发展规划》确定了LED行业的发展目标,2015年芯片国产化率将达70].芯片国内供给率的提高,直接影响了市场价格,LED灯价格也从两年前普遍为节能灯的7-10倍,降到近期的3-4倍。价格的优势让我国LED产品在国际市场上竞争力。
LED在应用领域的不断渗透,使得出口空间进一步提升
近年来,LED的应用面正在不断扩大,应用产品也在不断增多。数据显示,2013年我国LED应用行业规模达到2081亿元,同比增长31%。主要分布于室内性照明、景观照明、户外照明、特种照明等多个行业。其中,以室内性照明增长最为明显,产值626亿元,同比增长86.65%,占整体应用的30%。其它行业中应用规模也有不同程度的增长。
综上所述,LED产业正面临着前所未有的黄金时期。随着LED产业的高度景气和高增长率,必然会带动越来越多的企业进入LED生产行业中,势必会对整体行业带来冲击,竞争将日趋激烈,产能过剩所带来的危机或许一触即发,价格战不可避免。我国相关企业能否及时整合资金、技术与渠道优势,抢占市场先机、加快市场布局是未来几年内能在全球范围内脱颖而出的关键。因此,应把产品品质与服务放在首位,全力打造品牌价值,让品牌定位高于价格定位,将环保、低碳作为核心理念,关注国内外市场变化,加强技术革新,改善生产工艺,防止产能过剩带来的风险。

 

(中海通创新研究工作室分析师:李晖洋)

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