2014年钢材出口创历史新高 钢价跌至“白菜价”

时间:12/31/2014 9:31:35 AM 点击数:1828
国际钢铁协会的数据显示,2014年1-11月,全球粗钢产量为14.98亿吨,增长1.8%。同期,国家统计局数据显示我国粗钢产量达7.49亿吨,增长1.9%,占据全球粗钢产量的半壁江山。我国已成为全球名副其实的钢铁生产大国。在国内钢铁消费较为低迷的背景下,钢材出口持续高速增长。海关信息网(www.haiguan.info)数据显示,2013年我国钢材出口超6000万吨,增长11.84%。2014年1-11月,出口飙升至8361.23万吨,快速增长46.78%,达历史新高峰。2014年钢材出口或破“9”千万吨。
我国钢材出口创历史新高,有效缓解国内钢铁需求下降压力。钢材出口看起来一片红火,然而从“性价比”来看,出口创新高,并不能给整个行业发展带来对等利润,超低的价格,已卖出“白菜价”,以及高污染和高能耗的发展方式给环境保护、资源可持续性带来严重损害。我国钢材进出口主要特点:
一、 进出口冰火两重天,进口放缓,出口和净出口创历史新高

我国钢材进口增速放缓,进口远逊于出口。我国钢材进口量从2004年的2930.33万吨,持续下降到2013年的1407.87万吨,2014年1-11月,我国钢材进口量仅为1321.99万吨,小幅增长2.70%。与进口相反,我国钢材出口保持快速增长,从2004年的1422.73万吨,持续增长到2013年的6232.96万吨,10年增长4.38倍。2014年1-11月,我国钢材出口已超过8361.23万吨,全年或达9000万吨。净出口量显著增加,2013年之前我国钢材净出口量均低于5000万吨。今年1-11月,我国钢材净出口量高达7039.24万吨,创历史新记录。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 数据来源:海关信息网www.haiguan.info
二、 一般贸易占据9成以上比重,各类贸易方式均保持快速增长。
2014年1-11月,我国钢材以一般贸易方式出口7989.78万吨,占我国钢材出口总量的95.56%,增长48.01%。以加工贸易方式出口仅为193.39万吨,占比仅为2.31%。以边境小额贸易和海关特殊监管区域方式出口均不超过60万吨,二者合计占比仅为1%,分别增长16.02%和99.24%。
1:2014年1-11月 我国钢材出口主要贸易方式
 
出口
(亿美元)
占比
%)
同比
(%)
出口
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
合计
639.35
100.00
31.44
8361.23
100.00
46.78
一般贸易
579.67
90.67
31.81
7989.78
95.56
48.01
加工贸易
36.94
5.78
45.71
193.39
2.31
53.66
边境小额贸易
5.05
0.79
31.77
50.55
0.60
16.02
海关特殊监管区域
3.58
0.56
19.00
33.72
0.40
99.24
 保税监管场所进出境货物
0.54
0.08
60.48
5.00
14.83
151.75
 海关特殊监管区域物流货物
3.04
0.48
13.79
28.72
85.17
92.26
数据来源:海关信息网www.haiguan.info
三、 韩国、越南和菲律宾位列出口前3甲,主要出口市场均保持快速增长。
2014年1-11月,我对东盟出口钢材2329.08万吨,增长44.01%,占同期我国钢材出口总量的27.86%。对韩国出口1185.67万吨,增长34.88%,占比14.18%。对越南和菲律宾分别出口578.86万吨和438.09万吨,分别增长59.94%和95.52%,占比分别为6.92%和5.24%。对美国出口316万吨,增长61.68%,占比3.78%。
2:2014年1-11月 我国钢材出口前10大国家(地区)
 
出口
(亿美元)
占比
%)
同比
(%)
出口
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
合计
639.35
100.00
31.44
8361.23
100.00
46.78
韩国
81.20
12.70
28.88
1185.67
14.18
34.88
越南
36.59
5.72
47.53
578.86
6.92
59.94
菲律宾
25.83
4.04
70.49
438.09
5.24
95.52
印度
28.40
4.44
88.63
346.60
4.15
131.20
泰国
23.77
3.72
18.64
334.56
4.00
27.26
美国
36.83
5.76
49.33
316.00
3.78
61.68
新加坡
18.05
2.82
-3.99
287.00
3.43
2.26
印度尼西亚
18.90
2.96
15.03
281.06
3.36
32.08
中国台湾省
28.39
4.44
40.98
255.21
3.05
85.58
中国香港
14.36
2.25
9.52
236.86
2.83
24.82
数据来源:海关信息网www.haiguan.info
四、 钢铁板材为最大的出口品种,钢铁棒材次之。
2014年1-11月,我国出口钢铁板材3923.83万吨,增长55.54%,占同期我国钢材出口总量的46.93%。出口钢铁棒材2709.43万吨,增长73.64%,占比32.40%。出口角钢及型钢426.52万吨,增长9.82%,占比仅为5.10%。钢铁线材和钢铁管配件出口均不足200万吨,占比均不足3%。
3:2014年1-11月 我国钢材出口细分商品
 
出口
(亿美元)
占比
%)
同比
%)
出口
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
均价
(美元/吨)
合计
639.35
100.00
31.44
8361.23
100.00
46.78
764.7
钢铁棒材
144.82
22.65
52.65
2709.43
32.40
73.64
534.50
角钢及型钢
26.23
4.10
7.25
426.52
5.10
9.82
615.00
钢铁板材
297.81
46.58
46.31
3923.83
46.93
55.54
759.00
钢铁线材
21.16
3.31
12.59
195.70
2.34
16.14
1081.20
钢铁管配件
41.47
6.49
13.06
152.26
1.82
7.25
2723.50
数据来源:海关信息网www.haiguan.info
我国钢材出口量继续高位运行的主要原因:
一、供需矛盾突出,价格低至“白菜价”提升出口竞争力。
我国宏观经济增速放缓,致今年以来的钢铁表观消费量下降,为2000年以来首见,钢铁消费14年来首降。今年8月,我国粗钢表观消费量较上年同期下降1.9%至6190万吨,1-8月表观消费量减少0.3%至5亿吨。2014年全国粗钢产量或达8.26亿吨,将达历史新高峰,市场供大于求矛盾异常突出。据中钢协数据统计,8月末重点钢企钢材库存量1424.2万吨,较去年同期增长14.37%。
为了缓解供需矛盾,钢铁企业加大出口力度,纷纷采取低价竞销策略,抢占海外市场。海关信息网(www.haiguan.info)数据显示,2013年1月-2014年11月,我国钢材出口平均价格除1个月保持小幅正增长外,其他22个月均呈现负增长。2014年9月、10月和11月,我国钢材出口平均价格跌幅均超过10%,至11月出口平均价格已跌至每吨684.20美元。其中,部分细分商品价格甚至跌破每吨600美元和500美元。2014年11月27日,国际主要钢材市场价格显示,我国出口的冷轧板卷FOB价格为每吨540美元;热轧板卷和中厚板FOB价格仅为每吨465美元和460美元。折合计算,钢材每斤价格也就是2元人民币左右,与市场上白菜价格相当,钢材卖出“白菜价”。产能过剩,需求不旺,我国钢材价格已跌至近10年来最低水平。同期,独联体中厚板和热轧板卷出口报价分别为每吨510美元(FOB黑海)和每吨475美元(FOB黑海)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

数据来源:海关信息网www.haiguan.info
二、全球制造业继续扩张,以及新兴市场需求扩张拉动出口大增。
今年以来,全球经济企稳复苏的迹象日趋明朗,制造业呈现持续扩张势头。摩根大通和Markit联合发布的数据显示,8月份全球制造业采购经理人指数(PMI)扩张再度加快,从7月份的52.5上升至52.6,且已连续第21个月处于扩张水平。其中,美国制造业供应管理协会(ISM)公布数据显示PMI终值为57.9,出现2010年4月以来最大幅度增长。美国经济的强力扩张是全球指数上涨的主要原因。10月和11月全球制造业扩张虽放缓,仍处于扩张状态。其中,10月全球制造业采购经理人指数企稳在52.2。全球制造业持续扩张,钢铁需求增加,据世界钢铁协会(WSA)预计,2014年全球钢铁消费将约为15.62亿吨,增长2%。
随着新兴市场国家经济持续快速发展,基础设施建设和民用建筑的投资力度不断加大,对钢材特别是建筑钢材的需求明显增加。2014年1-11月,我国对东盟出口2,329.08万吨,增长44.01%;对非洲出口602.35万吨,增长40.09%。新兴市场需求扩大拉动我国钢材出口增加。
当前我国钢铁行业产能过剩和出口大增,带来诸多发展问题。行业产能严重过剩导致钢材市场持续供大于求,低价竞争日益突出,进而使得整个钢铁行业陷入“增产不增收”的困境。同时,我国钢材产品出口的增加,招致更多的贸易诉讼。具体如下:
一、产能持续过剩,淘汰落后产能和环保压力大增。
近年来,我国钢铁行业投资持续高烧不退,落后产能淘汰效果不彰,导致行业产能过剩问题日益突出。国家统计局数据显示,2006年-2012年,我国累计新增的粗钢产量产能达到4.4亿吨,而同期累计减少的粗钢产能仅为7600万吨。2013年我国新增产能8000万吨,预计2014年新增产能为3000万吨。
随着全国各地雾霾天气的增多,从国务院到地方政府相继出台治理大气污染和化解产能过剩相关政策。2013年9月份国务院发布《大气污染防治行动计划》,提出2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨;10月份国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,提出未来5年压缩钢铁产能总量8000万吨以上;2014年1月7日环境保护部与全国31个省(区、市)签署了《大气污染防治目标责任书》,明确了各地空气质量改善目标和重点工作任务。2014年11月25日,工信部公布符合《钢铁行业规范条件》的第三批企业名单,至此85%的钢铁产能已统计在案,未来淘汰落后产能的可能性比较大。
二、“以价换量”,恶性竞争风险加剧,钢材流通市场资金“蓄水池”功能丧失。
国内钢铁需求持续低迷,需依靠出口化解产能压力,出口领域竞争激烈。钢铁生产企业为抢占有限的出口市场,纷纷采取“以价换量”的策略。此举必定会加剧钢材出口恶性竞争,并引发更多贸易摩擦。
随着钢材价格不断下跌,钢材贸易商纷纷“逃离”,钢材市场资金“蓄水池”功能丧失。钢材贸易流通领域为规避市场风险,纷纷降低钢材库存,甚至采取零库存的策略,减少向钢材生产企业订货,导致钢材社会库存降低,生产企业内部库存大增。2014年11月,钢材社会库存创2009年以来新低,截止28日全国29个重点城市钢材社会库存量为898.8万吨,环比下降7.6%,同比下降27.8%。钢材库存结构的变化,导致今年以来钢贸行业不良贷款大增,多数银行资产质量大幅下滑。
三、贸易摩擦倍增,双反事件为去年同期3倍,向新兴市场蔓延。
随着我国钢材出口的快速增加,今年以来国外市场的贸易摩擦激增。根据统计资料显示,截止2014年11月底,共有11个国家(地区)对我国钢铁产品发起贸易救济调查60起,增长200%。其中,包括双反调查13起,反倾销调查41起,反补贴调查6起。我国已连续19年成为贸易摩擦最多的国家,钢铁行业历来都处于“重灾区”。
钢材贸易摩擦呈现出从欧美等传统市场向新兴市场蔓延的态势。今年以来,我国钢材产品已遭遇来自美国、印度、欧盟、马来西亚等国家贸易救济调查。其中,印度、马来西亚、韩国、巴西等新兴市场纷纷发起贸易调查。如,2014年10月30日,巴西对华无缝钢管作出反倾销终裁,征收为期5年的反倾销税,至2019年10月30日。与此同时,今年以来泰国、马来西亚、摩洛哥等相继对进口钢材采取了保障措施调查措施。2014年8月18日,马来西亚对进口热轧钢板进行保障措施调查。
国家稳增长手段不断推新,但国内钢铁需求短期内恐无大起色。资金保障方面,融十条、降息和鼓励社会投资等措施陆续出台。基础设施方面,近两个月,发改委陆续批复铁路项目、机场项目和港口项目。在一系列稳增长措施提振振,以及改革红利不断释放,但资金到位和传导至钢铁行业需求尚需时日。因此,钢材出口压力依然较大。建议,严格落实产业政策,积极淘汰落后产能,钢材企业以销定产,规范出口企业秩序,谨防低价恶性竞争。

 

(中海通创新研究工作室分析师:吴新慧)

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