1-4月价格暴跌我国铁矿石进口显著下滑

时间:6/17/2015 10:29:11 AM 点击数:2635
作为全球最大的铁矿石消费国,我国铁矿石对外依存度超八成[1]。受国际经济复苏缓慢、供需矛盾激化等因素影响,铁矿石的价格下行压力加大,我国铁矿石的进口热情也出现降温。

据海关信息网(www.haiguan.info)统计,2015年1-4月,我国铁矿石进口数量同比微涨0.7%至30726万吨,增速下滑近20个百分点;平均进口价格大幅滑落45.2%至413元每吨,受此影响,铁矿石进口总额1269亿元,较去年同期骤减44.8%。

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
一、2015年1-4月铁矿石进口特点分析
(一)一般贸易方式独领风骚,其他贸易方式进口萎缩
2015年1-4月一般贸易方式进口铁矿石30068万吨,同比增长5.1%,占铁矿石进口总量的97.9%,进口金额占比98.1%,同比下降42.7%,为铁矿石的主要进口方式。而边境小额贸易、海关特殊监管区域和其他贸易方式等,进口数量均呈现出大幅下滑趋势,同比分别下降25.5%、80.3%和97.2%,造成进口金额大幅下跌50.1%、89.5%和98.0%。
20151-4月铁矿石进口贸易方式
贸易方式
第一数量(万吨)
第一数量同比(%)
人民币(亿)
人民币同比(%)
一般贸易
30068
5.1
1245
-42.7
边境小额贸易
390
-25.5
13
-50.1
关区特殊监管区域
268
-80.3
11
-89.5
其他贸易
0
-97.2
0
-98.0
合计
30726
0.7
1269
-44.8
数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
(二)六成关区铁矿石进口下滑,石家庄、北京逆势增长
2015年1-4月,铁矿石主要进口的30多个关区中,有六成出现了同比下滑趋势。其中,石家庄关区、青岛关区和南京关区进口铁矿石合计16694万吨,占同期进口总量的55.1%,除石家庄关区进口量同比上升26.3%,其他两个关区分别下滑18.9%和10.9%。与此相反,北京关区的铁矿石进口数量呈现出695.4%的大幅上涨,进口额上涨334.6%。同时,呼和浩特关区、沈阳关区和哈尔滨关区的进口数量大幅增长349.8%、489.4%和226.7%。
 
 
20151-4月铁矿石进口主要关区
报关关别2位
第一数量(万吨)
第一数量占比(%)
第一数量同比(%)
人民币(亿)
人民币同比(%)
石家庄关区
8,446
27.5
26.3
348
-32.1
青岛关区
5,123
16.7
-18.9
213
-55.2
南京关区
3,125
10.2
-10.9
132
-49.8
天津关区
1,828
5.9
-16.1
72
-54.2
杭州关区
1,777
5.8
4.5
80
-42.1
大连关区
1,538
5.0
20.5
60
-37.7
济南关区
922
3.0
19.4
38
-32.2
北京关区
753
2.4
695.4
27
334.6
上海关区
748
2.4
-13.7
34
-51.4
宁波关区
724
2.4
-31.8
29
-62.7
数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
    (三)国有企业进口力度不减,独占半壁江山
2015年前四月,国有企业进口铁矿石数量16889万吨,同比上升7.3%,在同期铁矿石进口数量总额中突破五成。受平均进口价格下跌影响,国有企业的铁矿石进口金额同比下滑41.7%。同期,外商投资企业进口数量2846万吨,同比下滑9.4%;民营企业进口10991万吨,下滑5.4%。
20151-4月进口铁矿石企业情况
企业性质
第一数量(万吨)
第一数量占比(%)
第一数量同比(%)
人民币(亿元)
人民币占比(%)
人民币同比(%)
国有企业
16889
55.0
7.3
704
55.5
-41.7
外商投资企业
2846
9.3
-9.4
120
9.5
-49.3
民营企业
10991
35.8
-5.4
445
35.1
-48.0
合计
30726
100.0
0.7
1269
100.0
-44.8
数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
(四)进口来源国高度集中,澳大利亚、巴西、乌克兰等国供应超九成

2015年1-4月,我国进口铁矿石来源于30多个国家,进口数量的九成以上高度集中在澳大利亚、巴西、南非、乌克兰和伊朗。其中,源于澳大利亚、巴西和乌克兰的进口数量占同期进口总量的63.7%、18.7%和2.2%,较上年同期分别增长18.6%、3.4%和26.1%。但是,由于南非和伊朗对我国输出铁矿石同比和占比的双双下滑(同比下滑至-3.6%、-43.1%,占比下滑至4.9%、1.6%),我国铁矿石的进口量未出现激增。

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
二、国内外影响因素分析
1、我国钢铁行业疲弱,铁矿石去库存化凸显
中国物流与采购联合会数据显示,2015年4月,我国钢铁业采购经理指数(PMI)仅为48.2%,低于临界点。受订单减少、销路不畅、钢价下跌等因素影响和新环保法的制约,钢企对铁矿石进口的支撑作用受限,铁矿石进入去库存化阶段。4月,铁矿石进口数量同比负增长3.7%,增速下滑12.7个百分点。作为全球铁矿石需求最大的国家[2],我国拉动铁矿石进口动力不足。
2、国际经济复苏缓慢,铁矿石价格下行压力大
美国次贷危机和欧债危机的次第来袭,遭遇重创的国际经济复苏缓慢,国际需求市场低迷。2015年4月,美国制造业采购经理指数(PMI)为51.5%,为2014年2月以来新低;日本制造业采购经理指数(PMI)仅为49.9%,位于枯荣线下;欧元区的制造业采购经理指数(PMI)下滑0.2个百分点至52.0%。制造业的缓慢发展,造成铁矿石需求萎缩,面对矿业巨头的低成本扩产却无力消耗,铁矿石价格上行支撑力明显不足。
近年来,虽受钢材市场低迷影响导致我国铁矿石需求缩减,但是随着国内矿石企业的停产、减产,我国铁矿石对外依存度不断提高。目前,全球的铁矿石供应主要集中在澳大利亚、巴西和南非等国家,为我国提供近九成的铁矿石资源。我国国产铁矿石主要面临的问题是开采成本大、质量不够好。我国政府公布,自5月1日起将铁矿石资源税率由80%降至40%,以期降低矿企的成本,刺激国内矿企的产量。同时,中国冶金矿山企业协会主席团专家杨家声表示,我国应重点建设大型铁矿项目,培育有国际竞争力的大型矿企集团,提高我国大中型矿上产能占比[3]


[1]数据来源于《进口铁矿依存度创新高 钢价继续下行》,新浪财经,http://finance.sina.com.cn/money/future/20150603/090922336008.shtml,2015年6月3日。
[2] 《国产铁矿大幅减产 对外依存度飙升》,凤凰财经,http://finance.ifeng.com/a/20150204/13480396_0.shtml201524
[3] 《铁矿石巨头增产 中国铁矿石企业面临灭顶之灾?》,我的钢铁网,http://cj.gw.cn/news/news/2015/0514/409634632.shtml,2015年5月14日

(中海通创新工作室分析师:程凌波)

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